菲律賓交通基建市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

來(lái)源：本網(wǎng)站發(fā)布日期：2017-02-20 瀏覽量：1277

前言

最近菲律賓與中國(guó)關(guān)系急速升溫，2017年1月24號(hào)，由5位部長(zhǎng)級(jí)官員組成的菲律賓高規(guī)格代表團(tuán)剛剛訪華結(jié)束，中國(guó)貿(mào)易高官和商業(yè)代表團(tuán)即決定將于2月23日至24日訪問(wèn)馬尼拉，以落實(shí)對(duì)菲律賓大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的融資承諾，為40個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供中方的資金或技術(shù)援助。

目前中國(guó)和菲律賓的高訪基本上以每月一次的速度推進(jìn)，據(jù)悉，2017年5月，菲律賓總統(tǒng)杜特爾特將參加在京舉行的“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇，屆時(shí)，數(shù)個(gè)大項(xiàng)目將在該高峰論壇上簽約。

在目前高訪頻繁，對(duì)菲融資額度寬松的背景下，進(jìn)入菲律賓無(wú)疑是最好的時(shí)機(jī)。考慮到菲律賓也是個(gè)人口過(guò)億的國(guó)家，屬于工程大國(guó)，此時(shí)若能及時(shí)進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展也是非常有好處的。

這篇文章是為開(kāi)拓菲律賓市場(chǎng)進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查研究，主要針對(duì)交通市場(chǎng)。

這篇文章會(huì)隨著時(shí)間的推移而不斷深化并推出新的版本。若有新的消息，歡迎各位同學(xué)后臺(tái)留言。

1. 菲律賓國(guó)家

1.1 地理

菲律賓是位于東南亞西太平洋的島國(guó)。全國(guó)共有7,641個(gè)島嶼。這些島嶼從北到南大致可劃分為三個(gè)部分：

北部的呂宋島 (Luzon)
中部的維薩亞斯島 (Visayas)
南部的棉蘭老島 (Mindanao)

菲律賓首都為馬尼拉市 (Manila)，菲律賓人口最多的城市為奎松市 (Quezon City)，這兩個(gè)城市與另外一些城市共同組成了菲律賓的馬尼拉大都會(huì)（Metro Manila)。

菲律賓的西部毗鄰中國(guó)南海，東部毗鄰菲律賓海，西南部毗鄰西里伯斯海。菲律賓北部與臺(tái)灣、東部與太平洋島國(guó)帕勞共和國(guó)(Palau)，南部與馬來(lái)西亞和印度尼西亞共享海洋邊界。

菲律賓位于大陸板塊交界處，經(jīng)常遭受地震與臺(tái)風(fēng)。菲律賓國(guó)土面積30萬(wàn)平方公里，人口超過(guò)1億，人口數(shù)量世界排名第12。

1.2 資源

因?yàn)榉坡少e島國(guó)火山活躍，因而礦藏儲(chǔ)量豐富。菲律賓預(yù)計(jì)擁有世界上排名第二的黃金礦儲(chǔ)量（僅次于南非）。菲律賓的銅礦存儲(chǔ)量也是世界最大的之一。在鎳礦、鉻鐵礦和鋅礦上菲律賓也儲(chǔ)量豐富。

盡管如此，效率低下的管理、較高的人口密度以及對(duì)環(huán)境的擔(dān)憂使這些礦藏資源基本上都沒(méi)有開(kāi)發(fā)。

因?yàn)槲挥诔嗟栏浇?，因此菲律賓具有豐富的生物多樣性。為其農(nóng)業(yè)和旅游提供了良好的基礎(chǔ)。

2. 菲律賓的政治

菲律賓總統(tǒng)為6年選舉一屆，每屆總統(tǒng)只能當(dāng)選一屆，不能連任。目前在任總統(tǒng)為羅德里戈·杜特爾特，于2016年6月30日上臺(tái)，將于2022年退位。

菲律賓的行政等級(jí)分為四層，由高到低分為：

自治區(qū)域（Autonomous Regions）
省或者獨(dú)立城市（Provinces and independent cities）
其它市（Municipalities and component cities）
村（Barangays）

3. 菲律賓的經(jīng)濟(jì)

菲律賓的GDP排名世界第33位（截止2016年）。貨幣為菲律賓比索。

菲律賓主要的出口產(chǎn)品包括半導(dǎo)體產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、交通設(shè)備、衣服、銅產(chǎn)品、石油化工產(chǎn)品、椰子油和水果。主要的貿(mào)易伙伴是美國(guó)、日本、中國(guó)、新加坡、韓國(guó)、荷蘭、香港、德國(guó)、臺(tái)灣和泰國(guó)。

菲律賓的地區(qū)發(fā)展較不平衡。以其它地區(qū)為代價(jià)，呂宋島和馬尼拉大都會(huì)獲得了菲律賓絕大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

亞洲開(kāi)發(fā)銀行總部位于菲律賓。

4. 菲律賓的交通

4.1 關(guān)于交通部長(zhǎng)Arthur Tugade

菲律賓目前的交通部部長(zhǎng)叫Arthur Tugade, 今年70歲，于2016年6月30日開(kāi)始任職菲律賓交通部部長(zhǎng)。

在入職政府前，Arthur Tugade的身份是生意人和律師。他是律師事務(wù)所Bengzon, Verano, Tugade and Escolin Law Office的合伙人；此外，他還在全球物流、IT、旅游行業(yè)以及消費(fèi)品產(chǎn)品的公司任職過(guò)董事長(zhǎng)或CEO。他任職過(guò)的公司包括：

Transnational Diversified Group
Yusen Air and Sea Services
TDG Asia Corporation
Harmony Organic Farms
Easycall Communications

Arthur Tugade成立了一家名叫Perry's Group的公司。該公司以他自己的孩子命名（孩子于12歲時(shí)死于哮喘），下屬有10個(gè)子公司，雇員共計(jì)350多人。下屬公司包括：

Transglobal Consolidators（航運(yùn)和海運(yùn)公司）
Transglobal Trucking(陸運(yùn)公司，以卡車(chē)貨車(chē)運(yùn)輸為主）
Transglobal Equipment Leasing （交通運(yùn)輸設(shè)備租賃公司，以卡車(chē)、拖車(chē)為主）
Perry's Technology （企業(yè)IT服務(wù)）
ATP Travel （旅游公司）
Perry’s Fuel Distribution Inc （燃油零售）

4.2 菲律賓的交通狀況

目前菲律賓的交通基礎(chǔ)設(shè)施處理較為落后的水平。現(xiàn)狀之所以是這樣，部分是因?yàn)榉坡少e的地形地貌主要以山區(qū)和島嶼為主。同時(shí)，常年政府在該領(lǐng)域投資較低也是原因之一——在2013年，只有3%的GDP用來(lái)投資到基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)上，這一數(shù)字大大低于它的鄰國(guó)。

但在2016年12月15日的年會(huì)上，菲律賓國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)署長(zhǎng)埃納斯托•佩爾尼亞(Ernesto Pernia)宣布，從2017年至2020年，菲律賓將會(huì)在基礎(chǔ)設(shè)施上的投入增加到GDP的5%。

4.3 菲律賓交通建設(shè)的最新立法

2016年12月16日，負(fù)責(zé)基建設(shè)施的參議員Grace Poe同意了交通部提交的“Traffic and Congestion Crisis Act of 2016”法案，并上呈議會(huì)。該法案將賦予杜特爾特三年特殊權(quán)力，允許杜特爾特通過(guò)任命“Traffic Crisis Manager”的方式，在現(xiàn)行法律框架下，采用直接發(fā)包、競(jìng)爭(zhēng)性談判和公開(kāi)招標(biāo)的方式加速重點(diǎn)交通項(xiàng)目的建設(shè)。

如果該法案最終得到通過(guò)，有效期將于2019年6月終止。

4.4 菲律賓交通部的采購(gòu)

菲律賓交通部從中國(guó)大連機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司（ Dalian Locomotive and Rolling Stock Co.）采購(gòu)了一批車(chē)輛（為地鐵線MRT-3），將于2017年初交貨。

5. 菲律賓鐵路

5.1 概況

截止到2015年，菲律賓鐵路總長(zhǎng)995km, 全部為1067mm窄軌。其中484km處于運(yùn)行狀態(tài)。

菲律賓的鐵路運(yùn)輸在馬尼拉大都會(huì)內(nèi)以客運(yùn)為主。菲律賓的鐵路網(wǎng)包括一條由Philippine National Railways (PNR)運(yùn)營(yíng)的通勤鐵路（PNR Metro South Commuter Line），由Light Rail Transit Authority運(yùn)營(yíng)的兩條輕軌（LRT-1和LRT-2），以及由Metro Rail Transit Corporation運(yùn)營(yíng)的一條地鐵（MRT-3）。

另外，菲律賓還有一些城際鐵路，從馬尼拉向南北方向延展至班乃島（Panay）和宿務(wù)島（Cebu）。

在內(nèi)格羅斯島上（Negros island）也有幾條短途線路。

鐵路貨運(yùn)在2014年以前基本上不存在。目前，鐵路貨運(yùn)主要用來(lái)運(yùn)輸農(nóng)產(chǎn)品，主要是煙草和甘蔗。

5.2 菲律賓的主要機(jī)構(gòu)

5.2.1 菲律賓國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)署

網(wǎng)站：http://www.neda.gov.ph/

菲律賓國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)署負(fù)責(zé)制定國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，相當(dāng)于我國(guó)的發(fā)改委。

5.2.2 菲律賓交通部

網(wǎng)站：http://www.dotc.gov.ph/

菲律賓交通部的腐敗問(wèn)題較為嚴(yán)重。2016年12月15日，在交通部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，交通系統(tǒng)的所有重要人事部門(mén)均簽署了“誠(chéng)信保證書(shū)（Integrity Pledge）”。自杜特爾特上臺(tái)以來(lái)，交通系統(tǒng)大大小小共有150個(gè)官員或相關(guān)人士因?yàn)楦瘮?wèn)題辭職、退休、解職甚至接受調(diào)查。

菲律賓交通部全國(guó)共有職員35,445人。

5.2.3 Department of Public Works and Highways (DPWH)

網(wǎng)址：http://www.dpwh.gov.ph/

主要負(fù)責(zé)公路部門(mén)的工程相關(guān)工作

5.2.4 Philippine National Railways（PNR）

Philippine National Railways（PNR）為菲律賓交通部管理的國(guó)營(yíng)公司。該公司運(yùn)營(yíng)著呂宋島上479公里的鐵路，占據(jù)著菲律賓絕大多數(shù)的鐵路線路。因此，Philippine National Railways（PNR）基本上代表著國(guó)家的鐵路系統(tǒng)。

5.2.5 Light Rail Transit Authority

Light Rail Transit Authority是菲律賓交通部成立專(zhuān)門(mén)管理輕軌的政府監(jiān)督管理部門(mén)

5.2.6 Metro Rail Transit Corporation

Metro Rail Transit Corporation是菲律賓交通部成立用來(lái)管理目前地鐵運(yùn)營(yíng)的公司

5.2.7 North Luzon Railways Corporation (NORTHRAIL)

North Luzon Railways Corporation是菲律賓交通部成立的運(yùn)營(yíng)北呂宋島鐵路的公司。

5.2.8 Philippine Railway Company（又叫Panay Railways）

Philippine Railway Company（又叫Panay Railways）是一個(gè)政府擁有和控股的鐵路公司，為Philippine Veterans Investment Development Corporation (Philvedec)的子公司。

The Philippine Railway Company（又叫Panay Railways），曾經(jīng)運(yùn)營(yíng)著班乃島（Panay）和宿務(wù)島（Cebu）兩條線。兩條線分別于1989年和1942年停運(yùn)。該公司目前不運(yùn)營(yíng)任何鐵路，只是將其資產(chǎn)出租出去，其收入用來(lái)支付人員費(fèi)用和管理費(fèi)。

6. 潛在項(xiàng)目

6.1 優(yōu)先項(xiàng)目清單

2016年9月2日，菲律賓交通部向自己的主管部門(mén)負(fù)責(zé)人，參議員Grace Poe遞交了“Traffic and Congestion Crisis Act of 2016”法案(64頁(yè))。在該法案里，交通部列出了自己的優(yōu)先項(xiàng)目清單。

除了鐵路項(xiàng)目Line 5-subway項(xiàng)目定于2023年完成外，所有項(xiàng)目都宣稱(chēng)希望在杜特爾特任期結(jié)束前（2022年）完成。

6.1.1 交通部鐵路優(yōu)先項(xiàng)目清單（共計(jì)1386億人民幣）

絕大多數(shù)項(xiàng)目位于呂宋島和馬尼拉大都會(huì)，個(gè)別項(xiàng)目位于宿務(wù)島和棉蘭老島。

6.2 一些重要文件

《中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委與菲律賓交通部、公共工程與公路部關(guān)于交通基礎(chǔ)設(shè)施合作項(xiàng)目清單的諒解備忘錄》（Memorandum of Understanding between the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China and the Department of Transportation and the Department of Public Works and Highways of the Republic of the Philippines on Transportation Infrastructure Cooperation Project List）
《中國(guó)進(jìn)出口銀行和菲律賓財(cái)政部融資合作備忘錄》（Memorandum of Understanding on Financing Cooperation between the Export-Import Bank of China and the Government of the Republic of the Philippines, represented by the Department of Finance）
《中國(guó)商務(wù)部和菲律賓國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展署關(guān)于編制中菲經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃的諒解備忘錄》（ Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the National Economic and Development Authority of the Republic of the Philippines on Formulation of the Development Program for Economic Cooperation）
《中國(guó)商務(wù)部和菲律賓財(cái)政部關(guān)于支持開(kāi)展重大項(xiàng)目可行性研究的諒解備忘錄》（ Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Department of Finance of the Republic of the Philippines on Supporting the Conduct of Feasibility Studies for Major Projects）