合同總量持續(xù)上升

近10年來，中國對外承包工程新簽約合同持續(xù)增長，繼2015年突破2000億美元大關(guān)后，2016年達(dá)2400.1億美元，同比增長16%，整體業(yè)務(wù)仍保持良好的發(fā)展勢頭。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域有效拓展，區(qū)域分布不斷擴(kuò)大

我國企業(yè)對外承包工程業(yè)務(wù)主要分布在交通運輸建設(shè)、電力工程、房屋建筑、通訊工程和石油化工五大領(lǐng)域，2016年五大領(lǐng)域業(yè)務(wù)量合計占所有對外承包工程企業(yè)總額的79%。

傳統(tǒng)的亞洲、非洲市場是近幾年來中國對外承包工程業(yè)務(wù)的主要市場，2016年在歐洲、拉丁美洲、北美洲和大洋洲的業(yè)務(wù)均取得了重大突破。

目前，中國工程建設(shè)企業(yè)實力持續(xù)增強(qiáng)，中國工程建設(shè)的龍頭企業(yè)已成為國際頂尖建筑承包商，但中國工程咨詢企業(yè)國際地位和話語權(quán)仍明顯不足。

與國際同行相比，中國工程咨詢企業(yè)海外項目收入占比過少。國內(nèi)頂尖企業(yè)與排名前10的國外企業(yè)在海外工程設(shè)計收入上的對比差距明顯。以中建、中交建、中電建、中鐵建為例，其總收入排名很靠前，但是其海外設(shè)計收入在總收入的占比則相對不高（總計9.76億美元），而美國AECOM技術(shù)公司，其2015年總收入為76.3億美元，海外設(shè)計收入為27.1億美元。

目前，中國工程咨詢企業(yè)“走出去”跟國際同行對比尚還存在以下幾方面不足：

第一，在業(yè)務(wù)模式方面，國內(nèi)工程企業(yè)很難為業(yè)主提供全方位的一攬子技術(shù)服務(wù)。以跨多領(lǐng)域以及全生命周期咨詢?yōu)樘卣鞯木C合發(fā)展幾乎是所有國際龍頭咨詢企業(yè)的共同選擇，而我國工程咨詢企業(yè)往往被局限在一兩個行業(yè)領(lǐng)域或某些特定階段，很難為業(yè)主提供全方位的一攬子技術(shù)服務(wù)。特別是在PPP模式下，分散咨詢無論對業(yè)主還是對咨詢公司而言，帶來的都是管理復(fù)雜、效率低下和成本增加。因此，從國際競爭角度看，我國工程咨詢企業(yè)在綜合性能力上的不足是制約我國工程咨詢業(yè)“走出去”的關(guān)鍵因素。

第二，在技術(shù)話語方面權(quán)，由于歷史原因，歐美的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系難以撼動。二戰(zhàn)后建立的國際秩序使得歐美國家的工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系成為國際上的主流。我國雖然在改革開放以后，取得了舉世矚目的跨越式發(fā)展，但還難以撼動歐美體系的主流影響。這導(dǎo)致中國工程咨詢企業(yè)在與國際龍頭咨詢企業(yè)競爭中先天不足。

第三，在咨詢理念方面，歐美的工程咨詢企業(yè)在咨詢理念上比我國的企業(yè)涉及更多方面。中國工程咨詢企業(yè)更多地強(qiáng)調(diào)以工程設(shè)計為主導(dǎo)，更多關(guān)注工程的實施，強(qiáng)調(diào)工程本身的技術(shù)研究。而歐美國家一項工程的咨詢，往往包含了經(jīng)濟(jì)、社會、財務(wù)、法律、環(huán)保分析等諸多方面。例如，蘇交科在海外某港口投資項目中，對方提出的第一個需求并不是港口工程技術(shù)方案的策劃和解決方法，而是要求多增派了解當(dāng)?shù)貏诠ふ?、環(huán)境政策和法律的專家去現(xiàn)場?？梢姡覈こ套稍兤髽I(yè)需要提高綜合能力，要更加關(guān)注工程技術(shù)之外的、有很大制約影響的條件。

緊跟國家政策導(dǎo)向，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的積極踐行者

2015年，中國工程企業(yè)在“一帶一路”相關(guān)60個國家新簽承包合同額達(dá)926.4億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同總額的44.1%；完成營業(yè)額692.6億美元，占同期總額的45%，其中，交通運輸建設(shè)為150.1億美元，占比16.2%。近5年來，蘇交科積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，在“一帶一路”沿線24個地區(qū)開始了分支機(jī)構(gòu)的建設(shè)，截止到目前，已經(jīng)在30個國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在45個國家開展了工程咨詢項目。

從中國工程咨詢行業(yè)的發(fā)展和變化來看，國內(nèi)越來越多的工程咨詢企業(yè)從單一的專業(yè)化向綜合、全產(chǎn)業(yè)鏈咨詢企業(yè)發(fā)展。與此同時，全行業(yè)、全產(chǎn)業(yè)鏈一站式服務(wù)及全生命周期管理對行業(yè)提出了新的要求。目前，蘇交科已經(jīng)基本實現(xiàn)了大土木工程領(lǐng)域全覆蓋，即可提供公路、市政、水工、城市軌道、鐵路、航空、建筑、環(huán)境、景觀等大土木工程全覆蓋的技術(shù)解決方案；上下產(chǎn)業(yè)鏈全面貫通，成為以規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、科研創(chuàng)新、試驗檢測及新材料、新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)為核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)集團(tuán)。

做更有社會責(zé)任感的咨詢企業(yè)

隨著工程咨詢行業(yè)發(fā)展，客戶需求在慢慢發(fā)生變化，對工程咨詢企業(yè)提出了更高要求：

一是充分發(fā)展管理角色，為工程實施提供全方位的管理服務(wù)。

二是積極承擔(dān)智囊責(zé)任，廣泛參與項目的決策和實施全過程。

三是主動發(fā)揮媒介角色，成為項目參與各方的媒體橋梁。

以往在由政府主導(dǎo)投資的項目中，建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、甚至包括前期、后期的管理單位都是割裂的，而現(xiàn)在則要求企業(yè)從整體布局的規(guī)劃到建設(shè)全生命周期管理為工程實施提供全方位的管理服務(wù)。

• 例如，蘇交科和一家央企形成聯(lián)合體共同參與了廣東中開高速公路PPP項目，蘇交科提供了綜合性咨詢服務(wù)。除參與投資，提供測算全生命周期的經(jīng)濟(jì)效益等服務(wù)外，在建設(shè)過程管理上對傳統(tǒng)設(shè)計思路和方式進(jìn)行了改變，即所有設(shè)計方案必須要考慮為未來養(yǎng)護(hù)和運營提供解決方案，不管是在結(jié)構(gòu)設(shè)計和材料設(shè)計方面，不單要考慮建設(shè)成本最低，還要考慮全生命周期的運營成本，包括養(yǎng)護(hù)成本，甚至包括在建設(shè)期、施工期BIM技術(shù)的動態(tài)管理，在此基礎(chǔ)上形成了全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)咨詢。

要提供全產(chǎn)業(yè)鏈高水準(zhǔn)咨詢服務(wù)，不僅各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)能力要打通，更重要的是要基于對整個業(yè)務(wù)鏈條的理解，建立全生命周期成本優(yōu)化能力。

• 目前，蘇交科積極實施數(shù)據(jù)共享管理，優(yōu)化成本。構(gòu)建了基于BIM的5D施工管理系統(tǒng)，其中在5D管理中加入了時間和成本因素。針對國家每年公布的交通行業(yè)和建筑行業(yè)的造價信息，我們提前進(jìn)行統(tǒng)籌和規(guī)劃，對于整個工程順利的推進(jìn)、管理和可控有著非常重要的意義。同時，將整個建設(shè)期的數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)期的數(shù)據(jù)進(jìn)行對接，對云檢測平臺和路面未來的路產(chǎn)管理系統(tǒng)的平臺也進(jìn)行了對接，核心的原因就是推動建、管、養(yǎng)一體化，實現(xiàn)全生命周期成本最優(yōu)。

針對我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)提出以下幾方面建議：

第一，提高行業(yè)集中度，加快形成具有與世界咨詢龍頭企業(yè)抗衡的中國綜合型的工程咨詢龍頭企業(yè)。全球知名國際工程公司的業(yè)務(wù)范圍都很寬廣，所涉及業(yè)務(wù)范圍基本覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浅蔀閲H型工程公司必要條件之一。分析全球知名的國際工程咨詢公司的業(yè)務(wù)范圍可以看出，通過資本市場的兼并購是其發(fā)展路徑之一。例如，AECOM從2007年到2017年，每一年進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)合都有所加速，2017年戰(zhàn)略聯(lián)合并購企業(yè)數(shù)量達(dá)27家；再如JACOBS，全球最大的工程公司之一，2017年并購企業(yè)數(shù)量達(dá)26家。

近5年來，越來越多的勘察設(shè)計企業(yè)開始登陸資本市場通過并購和被并購尋求發(fā)展之路。

• 回顧蘇交科的發(fā)展，從2002年真正走向市場，通過戰(zhàn)略并購和項目投資，借助資本實現(xiàn)外延式發(fā)展。一方面，通過并購搭建集團(tuán)屬地化業(yè)務(wù)發(fā)展模式，增強(qiáng)技術(shù)能力和品牌影響力，實現(xiàn)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破，通過國際并購提升對國際設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識和國際化運作的能力。另一方面，積極發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)運作、資本渠道及資源整合和項目管理能力優(yōu)勢。目前，蘇交科在國內(nèi)一共有55家控股和全資子公司，圍繞打造全產(chǎn)業(yè)鏈的能力、綜合行業(yè)、一站式能力的目標(biāo)，積極與現(xiàn)有能力優(yōu)良的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略聯(lián)合，蘇交科基本打通了從公路到水利、航空等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈。

• 但值得注意的是，中國A股上市公司所有并購的成功率大概不超過30%。蘇交科也有許多并購失敗的教訓(xùn)，綜合來看，蘇交科跟與自身戰(zhàn)略整合能力非相關(guān)的企業(yè)，即工程咨詢行業(yè)以外的企業(yè)并購，成功率不到10%；跟與自身基因、業(yè)務(wù)類型、項目管理的模式很相近的企業(yè)實施并購，成功率已經(jīng)超過了80%。

• 2016年，蘇交科并購了美國最大的環(huán)境檢測公司——TestAmerica，該公司主要是圍繞空氣、水、土壤進(jìn)行實驗室參數(shù)的檢測，擁有多元化的高端客戶群，在美國水資源、固廢和空氣三領(lǐng)域檢測排名第一。蘇交科之所以選擇與它進(jìn)行戰(zhàn)略并購，更看重的是未來中國的環(huán)境檢測市場已經(jīng)慢慢開始向第三方公眾市場開放。未來，我們期待TestAmerica能夠在中國形成協(xié)同發(fā)展,充分利用TestAmerica已形成的從財務(wù)、項目管理、取樣到出報告一整套的實驗管理系統(tǒng)。  

• 同年，蘇交科并購了西班牙的EPTISA，。PTISA的基因跟蘇交科很像，成立于1956年，也歐洲比較老牌的工程咨詢企業(yè)。我們更看重的是從上世紀(jì)90年代初，EPTISA就開始進(jìn)行全球化布局，且多是沿我國“一帶一路”的方向，包括中亞、羅馬尼亞、孟加拉、菲律賓等國家和地區(qū)。并購EPTISA的目的在于，希望在拓展海外業(yè)務(wù)時能夠充分發(fā)揮EPTISA的品牌影響力。同時，我們更希望通過EPTISA這樣一個載體，為中國的資本提供屬地化的人員、屬地化的技術(shù)，了解當(dāng)?shù)氐恼吆头ㄒ?guī)，提供屬地化的技術(shù)支持。

• 值得強(qiáng)調(diào)的是，在戰(zhàn)略聯(lián)合并購過程中，當(dāng)真正開始選擇對象的時候，要不停地思考能給對方帶來什么，對方能給你帶來什么？雙方通過戰(zhàn)略聯(lián)合，如何實現(xiàn)1+1>2的共贏？在完成并購聯(lián)合之后，整個合作才剛剛開始。其中，投后管理將成為整個工程咨詢行業(yè)資本市場兼并購很重要的課題。包括公司的治理機(jī)制、系統(tǒng)整合、人員穩(wěn)定性、跨語言與文化的融合等，都是投后管理面臨的巨大挑戰(zhàn)。

• 自2015年起，蘇交科所有戰(zhàn)略聯(lián)合團(tuán)隊都提出了百日整合、千日融合的計劃，內(nèi)容包括從正式簽協(xié)議開始，蘇交科各個職能部門在百日或千日計劃之內(nèi)需要完成的工作、需要對接的體系。同時，如果針對并購聯(lián)合項目沒有考慮好未來派駐的人員則寧可不做。我們認(rèn)為，如何傳遞并購聯(lián)合雙方共同的價值觀和使命的載體尤為重要。

第二，找準(zhǔn)自身定位，建立國際化的理念和現(xiàn)代化的管理體系。未來，工程咨詢企業(yè)將進(jìn)一步向兩極分化。大型綜合的具有國際影響力的咨詢業(yè)龍頭企業(yè)，更加關(guān)注全行業(yè)能力的建設(shè)以及產(chǎn)研結(jié)合，保持技術(shù)能力的持續(xù)進(jìn)步；特色鮮明、業(yè)務(wù)精專的小微咨詢事務(wù)所，進(jìn)一步向?qū)I(yè)事物所方向發(fā)展，做專做精，提升單項能力。龍頭企業(yè)與事務(wù)所之間應(yīng)加強(qiáng)合作，各取所長，在公共平臺的基礎(chǔ)上（如互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計院）開展合作，優(yōu)勢互補，形成良好的行業(yè)生態(tài)。

在此過程中，工程咨詢企業(yè)的內(nèi)部管理體制改革的核心在聚焦在實現(xiàn)對人的創(chuàng)造力的激發(fā)上。一方面要激發(fā)創(chuàng)造力的意愿，激發(fā)內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的動力，引入項目制、業(yè)績考核，打造“奮斗者”文化；另一方面，要激發(fā)創(chuàng)造力的能力，要建多元化人才結(jié)構(gòu)，同時通過交流、培訓(xùn)、輪崗等方式提高人才隊伍能力水平。

第三，注重軟實力打造，提升中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的國際話語權(quán)。中國有責(zé)任將代表世界先進(jìn)水平的豐富工程實踐和技術(shù)能力貢獻(xiàn)給全世界，更持續(xù)發(fā)揮中國戰(zhàn)略影響力，實現(xiàn)中國制造、中國建設(shè)品牌打造，要從根本上樹立中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威性。這需要政府積極引導(dǎo)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、國際交流平臺的作用。

新時期，中國工程咨詢企業(yè)要實現(xiàn)良性發(fā)展，就要和國家發(fā)展共呼吸同命運，積極擁抱國家政策，找準(zhǔn)定位，開放心態(tài)多元合作；以人才建設(shè)為根本，加強(qiáng)國際性復(fù)合人才的引進(jìn)和培養(yǎng)。讓我們圍繞著同一個方向一起努力，為中國的咨詢市場向海外發(fā)展做出貢獻(xiàn)！