宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

一、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)“變擋減速”已成定局，固定資產(chǎn)投資速度放緩

經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入從高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)的換擋期，從2011年開(kāi)始，GDP和全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)位于工程建設(shè)業(yè)務(wù)鏈條的起始階段，是固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的先導(dǎo)工作。目前，我國(guó)幾乎所有的建筑工程項(xiàng)目均需由建筑設(shè)計(jì)企業(yè)提供包括可行性研究、工程勘察設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)以及裝飾設(shè)計(jì)等在內(nèi)的技術(shù)咨詢服務(wù)。在宏觀經(jīng)濟(jì)處于景氣度下行及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化的背景下，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)容量增幅下滑，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改變。

二、房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)過(guò)去的高速增長(zhǎng)不再

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，2015年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)完成投資比上年僅增長(zhǎng)1%，投資規(guī)模近9.6萬(wàn)億元，基本與上年持平。進(jìn)入2016年投資形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.3萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)6.9%，但與上年同期相比投資增長(zhǎng)均未過(guò)10%。

2016年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積758975萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)3.2%。房屋新開(kāi)工面積166928萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)8.1%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積22025萬(wàn)平方米，比上年下降3.4%。商品房銷售額117627億元，比上年增長(zhǎng)34.8%。

從城鎮(zhèn)化進(jìn)程角度出發(fā)，房地產(chǎn)行業(yè)仍舊有中期發(fā)展的需要，但是快速增長(zhǎng)局面不可能出現(xiàn)，投資增長(zhǎng)率降低至個(gè)位數(shù)。

從區(qū)域上看，東部地區(qū)依然是房地產(chǎn)投資的主要區(qū)域。2016年我國(guó)東部地區(qū)完成房地產(chǎn)投資5.6萬(wàn)億元，高于中西部房地產(chǎn)完成投資的總和；東部地區(qū)仍是房地產(chǎn)投資的主要區(qū)域，給建筑設(shè)計(jì)企業(yè)帶來(lái)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)也更多。然而，2014年前中西部房地產(chǎn)完成投資增速普遍高于東部地區(qū)，2015年中西部房地產(chǎn)完成投資增速減緩，但2016年中西部房地產(chǎn)完成投資增速依然高于東部地區(qū)，未來(lái)中西部發(fā)展速度會(huì)繼續(xù)高于東部地區(qū)。

從產(chǎn)品類別上看，住宅、辦公樓、商業(yè)營(yíng)業(yè)類投資增長(zhǎng)普遍放緩。

各類數(shù)據(jù)表明,作為與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)，過(guò)去的高速增長(zhǎng)不再，未來(lái)隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)整，逐漸轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長(zhǎng)。

建筑設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

一、營(yíng)業(yè)收入

近年來(lái)，受益于城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展迅速，隊(duì)伍數(shù)量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益均得到了較快發(fā)展。2010-2014年，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅不穩(wěn)，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下滑等因素的影響，2014年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)速度大幅度下降，2015年增幅有所回升，但仍未恢復(fù)之前較高水平。

把行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量考慮進(jìn)去，情況更加令人擔(dān)憂。建筑設(shè)計(jì)企業(yè)人均營(yíng)業(yè)收入在2010-2013年一直處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年這種樂(lè)觀的情況被打破，開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2014和2015年增長(zhǎng)率均為負(fù)值，說(shuō)明建筑設(shè)計(jì)行業(yè)人員數(shù)量過(guò)快增長(zhǎng)，出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)?，F(xiàn)象。2015年建筑設(shè)計(jì)企業(yè)人均營(yíng)業(yè)收入49萬(wàn)元，低于全國(guó)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)平均水平（89萬(wàn)）。

二、凈利潤(rùn)

那么，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)到底有多少錢是實(shí)實(shí)在在裝進(jìn)了口袋呢？建筑設(shè)計(jì)企業(yè)凈利潤(rùn)在2010-2015年，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅已出現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)陷入利潤(rùn)困境，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致惡性競(jìng)爭(zhēng)和壓價(jià)是一方面原因，但產(chǎn)能過(guò)剩也只是表象，另一方面，還是來(lái)源于國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)長(zhǎng)期不注重內(nèi)部核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)，導(dǎo)致行業(yè)門檻過(guò)低，新進(jìn)入者可以很容易且風(fēng)險(xiǎn)較低的加入競(jìng)爭(zhēng)者隊(duì)伍。

三、利潤(rùn)率

我們除了關(guān)注行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)外，也來(lái)扒一扒建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的利潤(rùn)率。利潤(rùn)率往往更能反映企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況和費(fèi)用控制水平。利潤(rùn)率越高，表明企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿υ酱螅芰υ綇?qiáng)。在2010-2015年，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)利潤(rùn)率呈現(xiàn)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2012年利潤(rùn)率出現(xiàn)大幅下滑，主要原因是由于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)大幅增加，拉低了利潤(rùn)率。利潤(rùn)率下行趨勢(shì)明顯，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力有所下降。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

建筑設(shè)計(jì)等工程技術(shù)服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體主要包括國(guó)有設(shè)計(jì)企業(yè)、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)和外資設(shè)計(jì)企業(yè)，形成了以少數(shù)大型國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)設(shè)計(jì)企業(yè)、知名外資設(shè)計(jì)企業(yè)為主，大量中小設(shè)計(jì)企業(yè)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體呈現(xiàn)多樣化特征。

國(guó)有大中型設(shè)計(jì)單位，其優(yōu)勢(shì)在于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的品牌影響力和較強(qiáng)的市場(chǎng)資源，但同時(shí)存在著體制框架痕跡嚴(yán)重,管理機(jī)制不夠靈活等劣勢(shì)。一邊是漸成氣候的民營(yíng)企業(yè)，一邊是強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻的境外企業(yè)，兩廂夾擊之下，國(guó)有大型設(shè)計(jì)單位該如何按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律調(diào)整企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、企業(yè)類型、業(yè)務(wù)范圍和項(xiàng)目管理方式等，都是需要解決的大問(wèn)題，改革成為大勢(shì)所趨。國(guó)內(nèi)大型設(shè)計(jì)單位改革最大動(dòng)作莫過(guò)于南北兩大設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)的出現(xiàn)，一個(gè)是華東院和上海院兩院合并重組形成的上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)；一個(gè)是由建設(shè)部院為主力合并三個(gè)院形成的中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院。由幾個(gè)院合并同類項(xiàng)然后突出設(shè)計(jì)主業(yè)，主輔分離，并同時(shí)業(yè)務(wù)向兩頭延伸形成投資、咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、及總承包等多個(gè)類型的子或分公司，業(yè)內(nèi)這種聯(lián)手還包括同濟(jì)大學(xué)設(shè)計(jì)院等也都在不斷地收購(gòu)或參股一些設(shè)計(jì)企業(yè)。

民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)體制相對(duì)靈活，擁有健全的管理機(jī)制及富有生氣的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)，著實(shí)吸引了一批原國(guó)有建筑設(shè)計(jì)企業(yè)骨干設(shè)計(jì)人員的加入，但同時(shí)尚且存在知名度不高，技術(shù)短板和管理粗放、市場(chǎng)資源相對(duì)缺乏、資金實(shí)力較弱等問(wèn)題。RCC最新公布的“2017十大民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)公司”，維拓時(shí)代、CCDI、華藍(lán)設(shè)計(jì)、基準(zhǔn)方中、長(zhǎng)江都市、騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)、天華集團(tuán)、同圓設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì)、中衡設(shè)計(jì)均榜上有名，這些民營(yíng)建筑設(shè)計(jì)單位近幾年取得了令人矚目的成績(jī)，這也使整個(gè)建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和人才競(jìng)爭(zhēng)越演越烈，在各方面對(duì)國(guó)有建筑設(shè)計(jì)單位構(gòu)成威脅。

中外合資合作設(shè)計(jì)公司或國(guó)外事務(wù)所，則運(yùn)作比較靈活，管理成本低，而且多數(shù)是國(guó)際頂尖級(jí)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，知名度高且歷史悠久，設(shè)計(jì)水平高，但由于中西方管理、技術(shù)、文化等需要有效融合，不熟悉當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)和國(guó)情，人工成本高等因素，還是造成了一定的整合難度。境外建筑設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)自進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，就占據(jù)著一定量的中國(guó)建筑設(shè)計(jì)的高端市場(chǎng)。SOM、日建設(shè)計(jì)、鹿島設(shè)計(jì)、HOK等境外大型設(shè)計(jì)企業(yè)陸續(xù)成為了國(guó)內(nèi)大型設(shè)計(jì)院強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)加入WTO后，國(guó)內(nèi)工程建設(shè)市場(chǎng)包括勘察設(shè)計(jì)行業(yè)在內(nèi)的資質(zhì)管理政策須向外資企業(yè)放開(kāi)。2009年，全外資夏懇尼曦（上海）建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司獲得建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所甲級(jí)資質(zhì)，這是境外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)首次在國(guó)內(nèi)獲此資質(zhì)，標(biāo)志著國(guó)家對(duì)境外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)已亮了綠燈。外資設(shè)計(jì)企業(yè)多以合資、股權(quán)收購(gòu)的形式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，帶來(lái)了國(guó)際先進(jìn)的管理機(jī)制和設(shè)計(jì)概念的同時(shí)，也使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

小結(jié)

行業(yè)形勢(shì)有所復(fù)蘇，是否意味著建筑設(shè)計(jì)業(yè)的低潮已過(guò)？現(xiàn)在接活兒接到手軟過(guò)兩年是不是又要開(kāi)始裁員？這些問(wèn)題不由得讓人對(duì)建筑設(shè)計(jì)業(yè)的未來(lái)心生擔(dān)憂。

圍棋中有一種叫做“復(fù)盤”的學(xué)習(xí)方法。指對(duì)弈結(jié)束后，將剛才下的那盤棋再回想一遍，從中進(jìn)行分析拆解，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。柳傳志也將復(fù)盤的這種思想引入了聯(lián)想的三大方法論中。建筑設(shè)計(jì)企業(yè)也需要仔細(xì)思考復(fù)盤，目前看似火熱的“招工難”現(xiàn)象是否隱藏某種潛在的問(wèn)題。事實(shí)證明，有的設(shè)計(jì)公司體系的更新速度確實(shí)不適應(yīng)市場(chǎng)，外部環(huán)境發(fā)生巨大變化時(shí)，以往的問(wèn)題就會(huì)統(tǒng)統(tǒng)顯現(xiàn)出來(lái)，完全沒(méi)有抵抗資本。大浪淘沙，未來(lái)的建筑設(shè)計(jì)行業(yè)中，具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型企業(yè)和在某一領(lǐng)域獨(dú)具特色的企業(yè)勢(shì)必會(huì)在市場(chǎng)中搶占先機(jī)，獲得更大的發(fā)展空間。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)也需要從以往的經(jīng)歷中復(fù)盤，以汲取能量，避免重蹈覆轍。

作者丨史宇菲，上海攀成德企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司研究員

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